CMRD
点击上方蓝字 关注顾销研发院
寿险行业迈入客户经营转型周期，队伍专业度、绩优留存、组织高质量发展已成为各大渠道高质量发展的核心抓手。
7月9日，顾问营销研究发展院院长齐莱平教授受邀主讲阳光保险客经平台2026年组织发展&绩优TOP论坛，带来高绩效业务员成长要素专题培训。
顾问营销研究发展院深耕寿险一线赋能多年，聚焦绩优培育、顾问式销售体系搭建、团队组织发展三大核心赛道，持续输出体系化、可落地的专业赋能解决方案，助力合作机构打造高留存、高产能绩优骨干梯队，本次阳光保险客经平台2026年组织发展&绩优TOP论坛专题授课，正是顾销研发院赋能寿险渠道绩优队伍、助力机构高质量组织发展的重要实践。
课程紧扣当下寿险行业转型大势，以行业地图、客户地图、能力地图为主线，为平台绩优骨干搭建完整客户经营体系，推动业务员实现从产品推动型绩优向客户经营型绩优转型，夯实中高价值客户长期经营专业能力。
行业地图：
洞察行业变局，读懂全新增长逻辑
本次培训开篇围绕“行业地图”展开，核心解答行业为何转型。课程立足低利率、长寿化、家庭小型化、资产负债修复期四大时代特征，解读客户决策趋于谨慎的底层原因，清晰梳理大众保险需求从“追求收益”转向“控制风险”的变化路径。
齐莱平教授深度剖析行业增长逻辑的重大切换：粗放规模红利逐步弱化，客户专业服务驱动作用持续增强，代理人队伍加速优化，能力密度成为业绩增长核心关键。
参训学员建立全新行业认知：行业正在迈向专业化高质量发展新阶段，市场机遇将集中流向擅长解读风险、深耕客户长期价值的专业从业者。
客户地图：
聚焦价值客群，重构经营价值思维
课程中“客户地图”聚焦明确绩优人员核心经营客群，当前市场客户增长放缓、获客成本攀升，客户对专业服务标准持续提高，单纯依靠扩充客户数量、短期促成开单，已难以支撑绩优长期稳定发展。
课程引导学员建立中高客战略思维，认清中高价值客户经营直接决定个人收入结构、组织发展形态与职业成长上限。
围绕客户价值密度、高影响力客户识别、中高客经营飞轮、可信场景切入、长期关系深化五大板块，搭建系统化中高客经营框架，帮助学员完成从追逐客户数量到深耕客户价值密度的思维转变。
能力地图：
落地实战动作，打造可托付专业能力
培训中落地篇章“能力地图”输出标准化可复制经营动作，解决一线“如何经营客户”实操难题。
在前序认清行业趋势、锁定核心客群的基础上，课程将市场趋势、客户特征、家庭风险、综合方案、长期信任转化为一线可直接复用的顾问式经营体系。
课程抛出核心经营公式：
顾问式经营=走进客户×客户诊断×打开议题×建构方案×经营信任，并拆解五大关键动作：
☑️ 一是走进客户，以风险议题切入沟通；
☑️ 二是客户诊断，穿透客户表面表述，挖掘背后真实家庭问题；
☑️ 三是打开风险议题，把客户模糊顾虑梳理为清晰具象的风险结构；
☑️ 四是建构方案，整合产品、服务与配套资源，打造客户易懂适配的规划方案；
☑️ 五是经营信任，以长期专业服务维系客情，实现单次成交向终身客户经营升级
整套方法论推动业务员完成四重转型：
➡️ 从产品推销转为议题切入
➡️ 从被动处理异议转为主动需求诊断
➡️ 从单一产品介绍转为结构化方案输出
➡️ 从一次性开单转为长期客户深耕
结语
本次TOP论坛兼具宏观格局、客群深度与实战落地价值，参训人员全面吃透三张地图完整成长体系，更新经营认知、补齐专业短板，清晰掌握顾问式长期客户经营路径。
本次授课是顾问营销研究发展院赋能寿险渠道绩优队伍、助力机构高质量组织发展的重要实践。
未来，顾问营销研究发展院将持续携手阳光客经，围绕客户经营、绩优成长、组织发展等核心方向推出更多体系化实战培训，持续推动一线业务人员摆脱传统推销思维，成长为懂市场、懂客户、善规划、可托付的专业长期顾问，持续挖掘中高客户长期价值，以专业服务赋能业务稳健增长，传递保险守护家庭、规划风险的行业温度与价值。
顾问营销研究发展院·CMRD
顾问营销不仅是销售模式的革新，更是行业价值观的重塑，目标是让千万家庭获得全生命周期的专业规划。
顾问营销研究发展院作为联合两岸三地金融专家的专业赋能平台，始终以 “全球经验·本地执行” 为使命，通过企业咨询、人员培养、会员体系三维赋能，借助数字化工具（顾问营销财务需求分析系统CFNA）助力险企实现 “从无到有、从有到好、从好到优” 的跨越，助力千万家庭都能享有以客为尊的顾问式营销服务，获得全生命周期的专业金融规划。
END
CMRD
往期回顾 | |
