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顾销视角｜从规模扩张到专业经营：保险代理人队伍转型的关键路径
只有优增优育、专业赋能、合规经营和长期发展，才能让代理人队伍真正承担起连接保险保障与家庭需求的专业责任，推动行业向高质量发展稳步迈进。
韩瑾曝光 429608
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顾销视角｜寿险顾问式营销：深耕客户经营，筑牢业绩长效根基
将弱链接人脉转化为高信任、高黏性、可复购、可转介绍的核心客户资产，是寿险从业者突破行业内卷、推动长期业务增长的重要能力。
畅栋宁曝光 4546252
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顾销视角|从"卖保险"到"做顾问"——2026保险代理人变局下的专业重构与长期主义
从人海战术到专业深耕，从信息差红利到价值创造，从一次性交易到终身服务 —— 本轮行业调整的实质，是行业对销售者的系统性出清，与对顾问价值的重新定价。
畅栋宁曝光 230164
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顾销视角｜保险法修订释放信号：行业迈向适当性，顾问营销成底层能力
《保险法（修订草案征求意见稿）》征求意见落地，消费者保护、销售适当性、误导治理等规则加码。叠加多项监管政策，保险行业正从产品成交转向客户长期价值。顾问营销的需求导向、适当优先逻辑，正在由优秀销售的特质，变为行业基础能力。
顾销研发院曝光 562206
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顾销视角｜CRS时代，高净值家庭的传承确定性从哪里来
当境外资产越来越透明，客户真正需要解决的到底是什么？\x0d\x0a答案不是“怎么才能不被看到”，而是“在一切都可能被看到的前提下，如何通过合规工具，把家庭财富的控制、隔离与传承安排得更加确定”。
蔡易锦 Flora曝光 339579
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顾销视角｜顾问式招募甄选系统智慧：流程守下限，技术定上限
面谈技术和招募流程，哪个更重要？比例各占多少？ 本文将从顾问式招募的视角，系统拆解流程与技术的关系、各自的作用边界、适用人群，以及如何量体裁衣地搭建属于自己团队的招募甄选体系。
王伟 Wayne曝光 73021
新闻活动
顾销时讯 | 齐莱平教授于新光人寿主题巡讲强调多模式融合的顾问通路发展
2026年8月17日、19日、21日，顾问营销研究发展院荣誉院长齐莱平教授，应邀于台北、高雄、台中三地，面向新光人寿业务管理职进行《溯源人本，铸就荣誉》主题公益巡讲暨《唯心·维新》读者见面会。
顾销研发院曝光 60679
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顾销视角 | 从LP到FP引言： 他山之石 – 我们的金融素养（Financial-Literacy）为何？
当一个社会的金融素养普遍低下时，客户不是不需要保险和理财，而是不理解风险、不理解金融工具。金融素养的赤字，恰恰是顾问营销最大的市场机会。
叶劲之曝光 41941
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顾销时讯｜承古开新·聚力破局：从市场、队伍与客户，思考寿险经营的新逻辑
2026年8月7日至9日，顾问营销研究发展院2026年半年度务实研讨及团建会议在西安举行。本次会议以“承古开新·聚力破局”为主题\x0d\x0a围绕上半年业务实践、行业趋势研判、课程与咨询产品研发、数字化工具建设、内容传播及团队协同等议题展开深入交流。
顾销研发院曝光 130529
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顾销时讯｜齐莱平院长授课工银安盛续期团队服务经营赋能培训
7月29日-30日，顾问营销研究发展院院长齐莱平教授受邀走进工银安盛续期团队开展服务经营专项赋能授课，带来长效顾问式服务经营赋能培训。
顾销研发院曝光 228030
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顾销视角｜当人生无法预料，我们如何提前安排未来？
客户需要的从来不止一份保险合同，而是提前应对人生变数，让家人始终被妥善安置。\x0d\x0a保险的终点，不是保全财富，而是托付人生。
蔡易锦 Flora曝光 19181
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顾销时讯｜齐莱平院长授课阳光保险客经平台2026年TOP论坛
7月9日，顾销研发展院院长齐莱平教授受邀主讲阳光客经2026年客经平台组织发展\x26amp;绩优TOP论坛，带来高绩效业务员成长要素课程专题培训。
顾销研发院曝光 63664
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顾销视角｜顾问式招募面谈发问底层框架——以舒伯职业发展理论拆解36问底层认知逻辑
真正专业的顾问式招募，从来不是“选人技巧”，而是“结构识人能力”。当你能看懂一个人的三大系统，你就不再只是招募者，而是一个职业发展判断者。
王伟 Wayne曝光 50976
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顾销视角｜财富管理新趋势：寿险顾问的机会，不在产品，而在信任与能力
客未来财富管理会越来越重视客户真实需求、长期陪伴、专业协同和综合解决方案。
蔡易锦 Flora曝光 54098
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顾销视角｜低利率周期下寿险营销底层逻辑正在改变
客户为什么买保险、关注什么价值、如何做出决策，都在发生变化。过去依靠产品收益卖保险的时代正在远去，一个以风险管理、长期规划和综合服务为核心的新周期已经到来。
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顾销视角｜To Be Trusted Adviser：做客户终身信赖的顾问
当下寿险行业告别人口红利、粗放推销的增量时代，迈入专业化、价值化、服务化的深度转型周期。本文从转型背景、客户关切、成长路径三大维度，拆解寿险顾问如何打破销售固化思维，真正成为值得客户终身托付的信赖型顾问。
顾销研发院曝光 556149
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顾销视角｜从94.2%新人十三个月留存率浅谈Sony Life优增优育的底层逻辑
Sony Life 在日本市场形成的 Life Planner 顾问制，为国内寿险队伍经营提供了一个重要参照：高留存并非来自短期激励，而是来自选人、育人、定位、服务与组织机制的长期协同。
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顾问时讯｜致敬经典，溯源初心——顾问营销传承分享会圆满举行
2026年5月19日，顾销研发展院协同中美联泰大都会北京分公司，于太阳系团队职场隆重举办“中国顾问营销源起与回响”致敬经典分享会。
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顾销视角 | 收展渠道：寿险存量时代的经营之道
当下寿险行业进入存量深耕、价值优先、合规强化的深度转型期，渠道格局发生根本性重塑。新单获客成本持续攀升、流量红利消退、竞争日趋白热化，而收展渠道凭借天然优势，已经成为行业相对稳健、可持续、具备确定性的黄金赛道。
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顾销视角 | 人生赢家三步曲：全生命周期顾问营销的理念与实践
本文以全生命周期顾问营销为核心，深度解读 “人生赢家三步曲” 体系，帮助保险金融从业者真正从 “销售员” 转向 “人生规划师”，以专业赢得信任，以规划成就客户，以长期主义实现可持续发展。
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