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简介
顾问营销研究发展院以顾问营销的体系运作与实践应用为依托，致力于通过各路径赋能行业、照顾千万家庭。
新闻资讯
顾销视角｜从规模扩张到专业经营：保险代理人队伍转型的关键路径
2026/10/15韩瑾观点文章
曝光 429608
顾销视角｜寿险顾问式营销：深耕客户经营，筑牢业绩长效根基
2026/10/8畅栋宁观点文章
曝光 4546252
顾销视角|从"卖保险"到"做顾问"——2026保险代理人变局下的专业重构与长期主义
2026/9/28畅栋宁观点文章
曝光 230164
顾销视角｜保险法修订释放信号：行业迈向适当性，顾问营销成底层能力
2026/9/20顾销研发院观点文章
曝光 562206
顾销视角｜CRS时代，高净值家庭的传承确定性从哪里来
2026/9/14蔡易锦 Flora观点文章
曝光 339579
顾销视角｜顾问式招募甄选系统智慧：流程守下限，技术定上限
2026/9/7王伟 Wayne观点文章
曝光 73021
顾销时讯 | 齐莱平教授于新光人寿主题巡讲强调多模式融合的顾问通路发展
2026/8/31顾销研发院新闻活动
曝光 60679
顾销视角 | 从LP到FP引言： 他山之石 – 我们的金融素养（Financial-Literacy）为何？
2026/8/28叶劲之观点文章
曝光 41941
观点文章顾销视角｜从规模扩张到专业经营：保险代理人队伍转型的关键路径
只有优增优育、专业赋能、合规经营和长期发展，才能让代理人队伍真正承担起连接保险保障与家庭需求的专业责任，推动行业向高质量发展稳步迈进。
10/15曝光 42w+
观点文章顾销视角｜寿险顾问式营销：深耕客户经营，筑牢业绩长效根基
将弱链接人脉转化为高信任、高黏性、可复购、可转介绍的核心客户资产，是寿险从业者突破行业内卷、推动长期业务增长的重要能力。
10/08曝光 454w+
观点文章顾销视角|从"卖保险"到"做顾问"——2026保险代理人变局下的专业重构与长期主义
从人海战术到专业深耕，从信息差红利到价值创造，从一次性交易到终身服务 —— 本轮行业调整的实质，是行业对销售者的系统性出清，与对顾问价值的重新定价。
09/28曝光 23w+
观点文章顾销视角｜保险法修订释放信号：行业迈向适当性，顾问营销成底层能力
《保险法（修订草案征求意见稿）》征求意见落地，消费者保护、销售适当性、误导治理等规则加码。叠加多项监管政策，保险行业正从产品成交转向客户长期价值。顾问营销的需求导向、适当优先逻辑，正在由优秀销售的特质，变为行业基础能力。
09/20曝光 56w+
观点文章顾销视角｜CRS时代，高净值家庭的传承确定性从哪里来
当境外资产越来越透明，客户真正需要解决的到底是什么？\x0d\x0a答案不是“怎么才能不被看到”，而是“在一切都可能被看到的前提下，如何通过合规工具，把家庭财富的控制、隔离与传承安排得更加确定”。
09/14曝光 33w+
观点文章顾销视角｜顾问式招募甄选系统智慧：流程守下限，技术定上限
面谈技术和招募流程，哪个更重要？比例各占多少？ 本文将从顾问式招募的视角，系统拆解流程与技术的关系、各自的作用边界、适用人群，以及如何量体裁衣地搭建属于自己团队的招募甄选体系。
09/07曝光 7w+
新闻活动顾销时讯 | 齐莱平教授于新光人寿主题巡讲强调多模式融合的顾问通路发展
2026年8月17日、19日、21日，顾问营销研究发展院荣誉院长齐莱平教授，应邀于台北、高雄、台中三地，面向新光人寿业务管理职进行《溯源人本，铸就荣誉》主题公益巡讲暨《唯心·维新》读者见面会。
08/31曝光 6w+
观点文章顾销视角 | 从LP到FP引言： 他山之石 – 我们的金融素养（Financial-Literacy）为何？
当一个社会的金融素养普遍低下时，客户不是不需要保险和理财，而是不理解风险、不理解金融工具。金融素养的赤字，恰恰是顾问营销最大的市场机会。
08/28曝光 4w+