新闻资讯

顾销视角｜保险法修订释放信号：行业迈向适当性，顾问营销成底层能力

《保险法（修订草案征求意见稿）》征求意见落地，消费者保护、销售适当性、误导治理等规则加码。叠加多项监管政策，保险行业正从产品成交转向客户长期价值。顾问营销的需求导向、适当优先逻辑，正在由优秀销售的特质，变为行业基础能力。

2026/9/20顾销研发院观点文章

曝光 556867

顾销视角｜CRS时代，高净值家庭的传承确定性从哪里来

当境外资产越来越透明，客户真正需要解决的到底是什么？\x0d\x0a答案不是“怎么才能不被看到”，而是“在一切都可能被看到的前提下，如何通过合规工具，把家庭财富的控制、隔离与传承安排得更加确定”。

2026/9/14蔡易锦 Flora观点文章

曝光 332439

顾销视角｜顾问式招募甄选系统智慧：流程守下限，技术定上限

面谈技术和招募流程，哪个更重要？比例各占多少？本文将从顾问式招募的视角，系统拆解流程与技术的关系、各自的作用边界、适用人群，以及如何量体裁衣地搭建属于自己团队的招募甄选体系。

2026/9/7王伟 Wayne观点文章

曝光 67886

顾销时讯 | 齐莱平教授于新光人寿主题巡讲强调多模式融合的顾问通路发展

2026年8月17日、19日、21日，顾问营销研究发展院荣誉院长齐莱平教授，应邀于台北、高雄、台中三地，面向新光人寿业务管理职进行《溯源人本，铸就荣誉》主题公益巡讲暨《唯心·维新》读者见面会。

2026/8/31顾销研发院新闻活动

曝光 56126

顾销视角 | 从LP到FP引言：他山之石 – 我们的金融素养（Financial-Literacy）为何？

当一个社会的金融素养普遍低下时，客户不是不需要保险和理财，而是不理解风险、不理解金融工具。金融素养的赤字，恰恰是顾问营销最大的市场机会。

2026/8/28叶劲之观点文章

曝光 37340

顾销视角 | 从LP到FP引言：他山之石 – 我们的金融素养（Financial-Literacy）为何？

顾销时讯｜齐莱平院长授课工银安盛续期团队服务经营赋能培训

7月29日-30日，顾问营销研究发展院院长齐莱平教授受邀走进工银安盛续期团队开展服务经营专项赋能授课，带来长效顾问式服务经营赋能培训。

2026/7/31顾销研发院新闻活动

曝光 223322

顾销时讯｜承古开新·聚力破局：从市场、队伍与客户，思考寿险经营的新逻辑

2026年8月7日至9日，顾问营销研究发展院2026年半年度务实研讨及团建会议在西安举行。本次会议以“承古开新·聚力破局”为主题\x0d\x0a围绕上半年业务实践、行业趋势研判、课程与咨询产品研发、数字化工具建设、内容传播及团队协同等议题展开深入交流。

2026/8/17顾销研发院新闻活动

曝光 125479

顾销视角｜当人生无法预料，我们如何提前安排未来？

客户需要的从来不止一份保险合同，而是提前应对人生变数，让家人始终被妥善安置。\x0d\x0a保险的终点，不是保全财富，而是托付人生。

2026/7/24蔡易锦 Flora观点文章

曝光 14959

顾销时讯｜齐莱平院长授课阳光保险客经平台2026年TOP论坛

7月9日，顾销研发展院院长齐莱平教授受邀主讲阳光客经2026年客经平台组织发展\x26amp;绩优TOP论坛，带来高绩效业务员成长要素课程专题培训。

2026/7/15顾销研发院新闻活动

曝光 59383

顾销视角｜顾问式招募面谈发问底层框架——以舒伯职业发展理论拆解36问底层认知逻辑

真正专业的顾问式招募，从来不是“选人技巧”，而是“结构识人能力”。当你能看懂一个人的三大系统，你就不再只是招募者，而是一个职业发展判断者。

2026/7/12王伟 Wayne观点文章

曝光 47640

顾销视角｜顾问式招募面谈发问底层框架——以舒伯职业发展理论拆解36问底层认知逻辑

···