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顾销视角 | 你的竞争优势是什么？
永不遗忘客户，绝不让客户遗忘你。
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顾销研发院全体系个人3C认证 ——开启金融行业专业提升新篇章
顾销研发院个人3C认证体系&认证学员名单公布-202510
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2025保险业新风向：顾问营销如何重塑行业生态？
全球经验 本地执行
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顾销视角 | 《金融机构产品适当性管理办法》解读汇编
《金融机构产品适当性管理办法》-顾销专家解读汇编
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保险代理人的生涯台阶 - 金融理财师（FP，Financial Planner）（三）
金融理财师的4S，即：Search(找寻准客户)、Sell（销售）、Service(服务) 、Study（研读），提纲挈领地点出金融理财师的工作与成长核心。
叶劲之曝光 14645
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保险代理人的生涯台阶 - 金融理财师（Financial Planner）（二）
就像律师是社会正义的法曹，保险代理人必然相信保险有助于国家、社会与家庭的进步，代理人成为金融理财师之前必须认清工作价值。
叶劲之曝光 15953
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保险代理人的生涯台阶 - 金融理财师（Financial Planner）
保险代理人的生涯台阶 - 金融理财师（Financial Planner）
叶劲之曝光 16951
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顾销视角 | 财务目标 – 养老费用（下）
退休前是早期死亡的风险，探讨若发生风险如何继续满足家庭各项财务需要。退休后则是活得太久的风险，到了退休，尚未备妥养老金，为了生活，不得不继续打零工，过着勉强糊口的日子。
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顾销视角 | 财务目标 – 养老费用（上）
退休前是早期死亡的风险，探讨若发生风险如何继续满足家庭各项财务需要。退休后则是活得太久的风险，到了退休，尚未备妥养老金，为了生活，不得不继续打零工，过着勉强糊口的日子。
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顾销视角 | 家族传承中，最不可或缺的工具（下）
當亞瑟王面對那把命定的石中劍，是否知曉他可以輕易拔起?
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顾销视角 | 家族传承中，最不可或缺的工具（上）
當亞瑟王面對那把命定的石中劍，是否知曉他可以輕易拔起?
刘秀娟曝光 23410
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顾销视角 | 保险代理人 - 事业 vs. 工作（下）
在代理人入职前会观察三件事：一是从过往有无成功经验观察自信心、二是从P-100（准客户名单）看市场性、三则从人际沟通看个性，判断能被训练（trainable）成为优秀的代理人的可能性与困难。至于代理人入职后，自律性（责任感与时间管理）则是最重要的！
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顾销视角 | 保险代理人 - 事业 vs. 工作（中）
在代理人入职前会观察三件事：一是从过往有无成功经验观察自信心、二是从P-100（准客户名单）看市场性、三则从人际沟通看个性，判断能被训练（trainable）成为优秀的代理人的可能性与困难。至于代理人入职后，自律性（责任感与时间管理）则是最重要的！
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顾销视角 | 保险代理人 - 事业 vs. 工作（上）
在代理人入职前会观察三件事：一是从过往有无成功经验观察自信心、二是从P-100（准客户名单）看市场性、三则从人际沟通看个性，判断能被训练（trainable）成为优秀的代理人的可能性与困难。至于代理人入职后，自律性（责任感与时间管理）则是最重要的！
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顾销视角 | 高龄风险面面观（下）
退休生活是否能轻松惬意，有没有准备足够的退休金，是非常重要的一环，除了计算退休金的存量之外，更重要的是「流量」，退休的时候我们有没有一笔适量的、规律给付的现金流入，以满足退休之后柴、米、油、盐、水电瓦斯及管理费的基本刚性需求，这笔现金流入必须不受经济景气影响、不需要管理、只要活着就会给付，这就要仰赖「年金」这个伟大的发明，投信投顾没有办法销售年金，只有保险公司能做得到，是因为保险可以同时解决人类「死得太早、活得太久」的特性，恰恰产生了自动避险的功能。
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顾销视角 | 高龄风险面面观（上）
我们常说人生四大风险:老、病、死、残，其中一定躲不掉的就是「死亡」，每个人从一出生，必然一步步走向死亡，没有例外。 美国开国元勋富兰克林还说了一句名言:「Nothing is certain but death and taxes.」缴税和死亡乃人生无法避免的事。
刘秀娟曝光 19530
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顾销视角 | 代理人的年度业务计划与项目管理（下）
以项目管理替代年度业务计划 业务主管（教练）对于代理人的训练目标之一是“养成代理人能独立作业”。代理人第一次订立年度业务目标时，不妨直接启示代理人年度计划就是项目管理的观念。我们先看项目(Project)的定义： “an interrelated set of activities with a defined starting and ending point, which result in a unique outcome for a specific allocation of resources. ”
叶劲之曝光 25140
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顾销视角 | 代理人的年度业务计划与项目管理（上）
显性知识泛指我们在知识殿堂可以学到的知识，亦即，可以用教室(或网络)教学，再以考试确认掌握与否的知识。至于隐性知识，泛指执行工作所需要的技能，就像面包店师傅能够做出面包的能力，这种能力不是看书就能做到的。又像骑脚踏车，看了10 本解释“如何骑脚踏车”的书，就算全部背得滚瓜烂熟，除非真正去做，否则永远也不会。
叶劲之曝光 24143
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3%利率产品9月1日停售！你会“炒停售”吗？
今天，距离9月1日停售倒计时 2 天。 产品停售还会不会继续？ 产品停售到底是不是炒作？ 作为一名保险销售人员，我们到底应该怎么做？ 海伦姐通过本文为您一一解析。
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顾销视角 | 叶劲之《四个代理人的比喻》（下）
笔者认为在尚未开放混业经营的保险业，代理人应该自我定位“专科医生”，专注于强化保险领域内的各种专业，包括法律知识、经营态度、销售技巧、工作模式等。一旦到了混业经营的时候，再从专科医师转型为全科的“家庭医师”，透过定期检视，承担客户全家财务的健康、自主与自由。
叶劲之曝光 26635